Работа с фильтрами
Фильтры в дашборде SalesAI позволяют детализировать данные, отображаемые на экране, и обеспечивают быстрый доступ к нужной информации.
Last updated
Was this helpful?
Фильтры в дашборде SalesAI позволяют детализировать данные, отображаемые на экране, и обеспечивают быстрый доступ к нужной информации.
Last updated
Was this helpful?
Эта инструкция поможет эффективно работать с фильтрами, рассматривая все возможные параметры и опции.
После входа в дашборд пользователю доступен основной интерфейс, где в правой части расположены элементы управления фильтрами. Здесь можно выбрать параметры, по которым будут фильтроваться данные, а также сбросить настройки при необходимости.
Для фильтрации данных по времени в SalesAI предусмотрены настройки периода:
Выбор временного интервала — выберите нужный диапазон дат для отображения данных. Доступны как стандартные интервалы (например, последняя неделя, месяц), так и возможность указать произвольные даты.
Группировка периодов — в зависимости от типа анализа можно сгруппировать данные по дням, неделям или месяцам. Это помогает структурировать информацию для более детализированного или общего анализа.
Фильтр по блоку чек-листа позволяет сузить данные до определенного этапа или пункта взаимодействия с клиентом:
Выберите нужный блок из выпадающего списка, чтобы отобразить данные только по конкретному этапу.
Этот фильтр полезен для оценки выполнения чек-листов, анализа ошибок или достижения KPI на определенных этапах работы.
Фильтр по типу звонка помогает сфокусироваться на определенных видах взаимодействия, например:
Входящие или исходящие звонки;
Важные или второстепенные звонки;
Другие виды, если они доступны в настройках компании.
Выбрав нужный тип звонка, Администратор может быстро отобразить только релевантные записи, что упрощает анализ конкретных взаимодействий с клиентами.
После настройки фильтров данные дашборда обновятся автоматически, отразив все установленные параметры. Чтобы сбросить фильтры и вернуться к первоначальному состоянию:
Нажмите на кнопку "Сбросить фильтры". Это удалит все текущие настройки и покажет исходные данные.
Используйте сброс, если требуется провести новый анализ или начать работу с чистого листа.
Для более точного понимания функционала рассмотрим пример:
Предположим, необходимо проанализировать взаимодействие с клиентами за последний месяц, но только по входящим звонкам на определенном этапе чек-листа.
В настройках периода выберите последний месяц.
В фильтре по блоку чек-листа укажите нужный этап (например, «Заключение сделки»).
В фильтре типа звонка выберите «Входящие звонки».
Примените фильтры и просмотрите отфильтрованные данные.
Таким образом, фильтры позволяют анализировать данные по конкретным параметрам, улучшая контроль и оценку результатов работы команды в дашборде SalesAI.
Фильтрация позволяет пользователю настраивать отображение данных по разным параметрам: времени, этапу чек-листа, типу звонка и другим характеристикам. Это помогает фокусироваться на конкретных данных, ускоряет анализ и упрощает работу с большим объемом информации.
Чтобы выбрать период, откройте настройки фильтров и выберите временной интервал, который вам нужен, например, последняя неделя или месяц. Также можно указать произвольные даты для более гибкого выбора временного диапазона.
Группировка периодов позволяет выбрать, как будут отображаться данные — по дням, неделям или месяцам. Это помогает адаптировать отображение информации для детализированного или общего анализа, в зависимости от потребностей.
Фильтр по блоку чек-листа позволяет выделить данные, связанные с определенным этапом работы с клиентом. Например, можно выбрать этап «Заключение сделки», чтобы увидеть только те данные, которые относятся к этому этапу.
Да, в фильтрах доступен параметр для выбора типа звонка (например, входящий, исходящий, важный и т.д.). Выбор определенного типа звонка помогает анализировать только релевантные взаимодействия с клиентами.
После установки всех параметров фильтры применяются автоматически, и дашборд обновляется, чтобы показать отфильтрованные данные. Для сброса фильтров нажмите кнопку "Сбросить фильтры" — это вернет дашборд к исходному состоянию.
Да, можно комбинировать различные фильтры для более точной выборки данных. Например, вы можете одновременно задать период, блок чек-листа и тип звонка, чтобы получить максимально конкретные данные для анализа.
Если фильтры не дают результата, попробуйте изменить настройки — например, расширить временной диапазон или выбрать другие параметры. Также проверьте, что выбранные фильтры корректно отражают нужные данные и совпадают с существующими записями в системе.
Фильтры позволяют фокусироваться на определенных этапах взаимодействия с клиентами, выделяя, например, важные звонки или этапы сделки. Это помогает Администратору оценивать выполнение KPI, анализировать успешные и проблемные области работы команды.
На данный момент функция сохранения настроек фильтров отсутствует. При необходимости можно вручную настроить фильтры заново для повторного анализа, однако возможное добавление этой функции будет рассмотрено в будущих обновлениях системы.
Эти ответы помогут лучше понять и использовать функции фильтрации данных в дашборде SalesAI для анализа и управления данными.