Работа с фильтрами

Фильтры в дашборде SalesAI позволяют детализировать данные, отображаемые на экране, и обеспечивают быстрый доступ к нужной информации.

Эта инструкция поможет эффективно работать с фильтрами, рассматривая все возможные параметры и опции.

Основной интерфейс и доступ к фильтрам

После входа в дашборд пользователю доступен основной интерфейс, где в правой части расположены элементы управления фильтрами. Здесь можно выбрать параметры, по которым будут фильтроваться данные, а также сбросить настройки при необходимости.

74MB

Инструкция_по_работе_с_фильтрами_Дашборд_SalesAI.mp4

Open

Видео инструкция по работе с фильтрами дашборда

Инструкция по работе с фильтрами SalesAI

Настройка периода

Для фильтрации данных по времени в SalesAI предусмотрены настройки периода:

1. Выбор временного интервала — выберите нужный диапазон дат для отображения данных. Доступны как стандартные интервалы (например, последняя неделя, месяц), так и возможность указать произвольные даты.

2. Группировка периодов — в зависимости от типа анализа можно сгруппировать данные по дням, неделям или месяцам. Это помогает структурировать информацию для более детализированного или общего анализа.

Фильтрация по блоку чек-листа

Фильтр по блоку чек-листа позволяет сузить данные до определенного этапа или пункта взаимодействия с клиентом:

1. Выберите нужный блок из выпадающего списка, чтобы отобразить данные только по конкретному этапу.

2. Этот фильтр полезен для оценки выполнения чек-листов, анализа ошибок или достижения KPI на определенных этапах работы.

Фильтрация по типу звонка

Фильтр по типу звонка помогает сфокусироваться на определенных видах взаимодействия, например:

• Входящие или исходящие звонки;

• Важные или второстепенные звонки;

• Другие виды, если они доступны в настройках компании.

Выбрав нужный тип звонка, Администратор может быстро отобразить только релевантные записи, что упрощает анализ конкретных взаимодействий с клиентами.

Применение и сброс фильтров

После настройки фильтров данные дашборда обновятся автоматически, отразив все установленные параметры. Чтобы сбросить фильтры и вернуться к первоначальному состоянию:

1. Нажмите на кнопку "Сбросить фильтры". Это удалит все текущие настройки и покажет исходные данные.

2. Используйте сброс, если требуется провести новый анализ или начать работу с чистого листа.

Пример работы с фильтрами

Для более точного понимания функционала рассмотрим пример:

1. Предположим, необходимо проанализировать взаимодействие с клиентами за последний месяц, но только по входящим звонкам на определенном этапе чек-листа.

2. В настройках периода выберите последний месяц.

3. В фильтре по блоку чек-листа укажите нужный этап (например, «Заключение сделки»).

4. В фильтре типа звонка выберите «Входящие звонки».

5. Примените фильтры и просмотрите отфильтрованные данные.

Таким образом, фильтры позволяют анализировать данные по конкретным параметрам, улучшая контроль и оценку результатов работы команды в дашборде SalesAI.

FAQ по работе с фильтрами в дашборде SalesAI

1. Какие возможности дает фильтрация данных в дашборде?

Фильтрация позволяет пользователю настраивать отображение данных по разным параметрам: времени, этапу чек-листа, типу звонка и другим характеристикам. Это помогает фокусироваться на конкретных данных, ускоряет анализ и упрощает работу с большим объемом информации.

2. Как выбрать нужный период для анализа?

Чтобы выбрать период, откройте настройки фильтров и выберите временной интервал, который вам нужен, например, последняя неделя или месяц. Также можно указать произвольные даты для более гибкого выбора временного диапазона.

3. Что такое группировка периодов?

Группировка периодов позволяет выбрать, как будут отображаться данные — по дням, неделям или месяцам. Это помогает адаптировать отображение информации для детализированного или общего анализа, в зависимости от потребностей.

4. Как работает фильтр по блоку чек-листа?

Фильтр по блоку чек-листа позволяет выделить данные, связанные с определенным этапом работы с клиентом. Например, можно выбрать этап «Заключение сделки», чтобы увидеть только те данные, которые относятся к этому этапу.

5. Можно ли фильтровать звонки по типу?

Да, в фильтрах доступен параметр для выбора типа звонка (например, входящий, исходящий, важный и т.д.). Выбор определенного типа звонка помогает анализировать только релевантные взаимодействия с клиентами.

6. Как применить и сбросить фильтры?

После установки всех параметров фильтры применяются автоматически, и дашборд обновляется, чтобы показать отфильтрованные данные. Для сброса фильтров нажмите кнопку "Сбросить фильтры" — это вернет дашборд к исходному состоянию.

7. Можно ли одновременно использовать несколько фильтров?

Да, можно комбинировать различные фильтры для более точной выборки данных. Например, вы можете одновременно задать период, блок чек-листа и тип звонка, чтобы получить максимально конкретные данные для анализа.

8. Что делать, если примененные фильтры не показывают данные?

Если фильтры не дают результата, попробуйте изменить настройки — например, расширить временной диапазон или выбрать другие параметры. Также проверьте, что выбранные фильтры корректно отражают нужные данные и совпадают с существующими записями в системе.

9. Как использовать фильтры для анализа эффективности работы команды?

Фильтры позволяют фокусироваться на определенных этапах взаимодействия с клиентами, выделяя, например, важные звонки или этапы сделки. Это помогает Администратору оценивать выполнение KPI, анализировать успешные и проблемные области работы команды.

10. Могу ли я сохранить текущие настройки фильтров?

На данный момент функция сохранения настроек фильтров отсутствует. При необходимости можно вручную настроить фильтры заново для повторного анализа, однако возможное добавление этой функции будет рассмотрено в будущих обновлениях системы.

Эти ответы помогут лучше понять и использовать функции фильтрации данных в дашборде SalesAI для анализа и управления данными.