Пользовательский доступ к дашбордам команды
Как предоставить доступ к командным дашбордам в SalesAI, чтобы ваши сотрудники могли просматривать и анализировать данные в режиме реального времени.
SalesAI предоставляет возможность совместной работы с данными и аналитикой, открывая доступ к дашбордам команды для всех членов рабочей области. Как только пользователь присоединяется к рабочей команде через корпоративный домен или инвайт, ему автоматически становятся доступны дашборды администратора. Благодаря этому каждый участник команды может просматривать и анализировать важные данные, в то время как администратор сохраняет полный контроль над их содержимым и правами доступа.
Основные возможности
Доступ к командным дашбордам. Все участники команды автоматически получают доступ к дашбордам, созданным администратором, с возможностью просмотра ключевых метрик и отчетов.
Просмотр и анализ данных. Пользователи могут анализировать данные в реальном времени, отслеживать эффективность продаж и маркетинговых активностей, работая с той же информацией, что и другие члены команды.
Персонализированный интерфейс. Дашборды отображаются с указанием владельца (администратора), чтобы все пользователи понимали, кто отвечает за данные и аналитику.
Преимущества
Повышенная эффективность командной работы. Весь отдел может работать с актуальными данными и дашбордами в одном рабочем пространстве, обеспечивая синхронизацию и оперативность действий.
Гибкость доступа к данным. Пользователи могут быстро включиться в работу, просматривая дашборды, созданные администратором, и анализируя ключевые показатели в режиме реального времени.
Контроль администратора над содержимым. Только администратор может создавать и редактировать дашборды, что обеспечивает целостность данных и предотвращает нежелательные изменения.
Как работает функция?
Присоединение к команде. После добавления нового пользователя через инвайт или корпоративный домен он автоматически получает доступ ко всем дашбордам команды.
Просмотр дашбордов. Пользователи видят все дашборды, созданные администратором, с пометкой о том, кому они принадлежат. Данные отображаются в режиме реального времени, что позволяет сотрудникам своевременно реагировать на изменения.
Ограничение доступа при необходимости. Администратор может управлять составом команды и регулировать доступ к данным, удаляя пользователей или обновляя их права.
Интеграция с другими функциями
Доступ к дашбордам связан с функциями управления командой и рабочего пространства в SalesAI. Администратор может централизованно контролировать, какие дашборды доступны членам команды, а также предоставлять расширенные возможности анализа данных, включая сравнение метрик продаж, маркетинговых активностей и производительности сотрудников.
FAQ
Могут ли обычные пользователи редактировать дашборды? Нет, только администратор имеет права на редактирование и создание дашбордов. Обычные пользователи могут только просматривать данные.
Как узнать, кому принадлежит дашборд? В интерфейсе SalesAI у каждого дашборда указано имя администратора, создавшего его, чтобы все пользователи понимали, кто отвечает за данные.
Можно ли ограничить доступ к определенным дашбордам? На текущий момент все дашборды администратора доступны членам команды. Однако в будущих обновлениях планируется добавить возможность гибкого ограничения доступа.
Какой объем данных виден пользователям? Пользователи видят весь объем данных, отображаемый на дашбордах, к которым у них есть доступ. При удалении из команды доступ к этим данным будет автоматически ограничен.
Можно ли использовать дашборды для обучения новых сотрудников? Да, доступ к дашбордам позволяет новым сотрудникам быстрее адаптироваться, анализируя ключевые метрики и показатели, важные для их работы.
Use Cases
Включение нового менеджера в работу После добавления в команду новый менеджер по продажам получает доступ к дашбордам руководителя, где он может просмотреть ключевые метрики и показатели работы компании.
Общий доступ к метрикам отдела маркетинга Руководитель отдела маркетинга создает дашборды с отчетами по рекламным кампаниям и дает доступ своим специалистам, чтобы все члены отдела могли оперативно анализировать результаты.
Вовлечение удаленных сотрудников При переходе на удаленную работу сотрудники получают доступ к дашбордам своей команды, чтобы иметь полную картину процессов и данных, даже находясь вне офиса.
Мониторинг KPI для руководства Руководство компании может просматривать дашборды в режиме реального времени, отслеживая ключевые показатели эффективности (KPI) и внося корректировки в стратегию работы команды.
Контроль за проектными данными Администратор создает отдельные дашборды для каждого проекта, и участники команд могут просматривать только те данные, которые относятся к их проекту, обеспечивая целевую аналитику.
Last updated