Узнайте, как администратор может легко добавлять пользователей и управлять командой в SalesAI, обеспечивая безопасный доступ к данным.
Last updated
Для удобного и безопасного управления пользователями в SalesAI предусмотрен функционал создания команд, добавления и удаления участников, а также управления доступами. Вот пошаговое руководство для Администратора.
После оплаты аккаунта появляется вкладка "Моя команда", где автоматически создается первая команда с Администратором. В этой вкладке отображаются участники команды и почта администратора.
Если в компании несколько пользователей с одним доменом, например, @company.com, можно активировать функцию автоматического добавления.
Поставьте галочку на опцию автоматического добавления участников с вашим доменом.
При регистрации новые пользователи увидят сообщение о существующей команде и смогут выбрать, присоединиться или создать отдельный аккаунт.
Если галочка снята, пользователи с тем же доменом не будут получать уведомления о присоединении к вашей команде.
Администратор может вручную добавить пользователей в команду, даже если они не принадлежат к тому же домену:
Нажмите "Добавить пользователя" и введите электронную почту нужного человека.
Приглашенному пользователю придет письмо с предложением присоединиться. Пользователь должен подтвердить, что хочет стать частью команды.
Пока пользователь не принял приглашение, его аккаунт будет отображаться как «неактивный», и вы можете отменить приглашение.
После присоединения в команду участники получают доступ к общим дашбордам и звонкам команды, но не могут редактировать данные, если они им не принадлежат.
Удаление участника: Администратор может удалить любого участника из команды. После удаления доступ к общим данным для участника автоматически прекращается.
Доступ к данным команды: Добавленные пользователи могут просматривать дашборды и звонки команды, видеть их владельцев, но редактировать могут только свои данные.
Если в команду добавляется пользователь с платным аккаунтом, администратор и новый участник получают доступ к дашбордам и звонкам друг друга. Система позволяет пользователям с платными аккаунтами состоять в нескольких командах, а также управлять одной командой.
Если лицензия Администратора истекает:
Команда становится неактивной, и участники теряют доступ к дашбордам и звонкам.
Доступ будет восстановлен после продления лицензии администратора.
Отмена устаревших приглашений: Если приглашение долго остается непринятым, его можно отменить. Пользователь при этом получит уведомление, что приглашение устарело, и может обратиться к администратору за новым приглашением.
Состояние учетных записей: Администратор может видеть, какие пользователи являются активными, и управлять статусом их участия в команде.
Этот функционал помогает Admin’у аккаунта контролировать доступы и объединять участников, оптимизируя процесс командной работы в SalesAI.
Команда создается автоматически при оплате аккаунта. После этого у администратора появляется вкладка "Моя команда", где он может управлять доступами и участниками, а также настраивать автоматическое добавление пользователей с общим доменом.
При активации этой функции новые пользователи, регистрирующиеся с доменом, совпадающим с доменом администратора (например, @company.com), будут автоматически добавлены в команду. Пользователи при регистрации увидят уведомление с выбором: присоединиться к команде или создать личный аккаунт.
Да, Администратор может вручную пригласить пользователя с любым доменом. Для этого отправляется приглашение на почту, которое нужно подтвердить для присоединения в команду.
Все участники команды получают доступ к общим дашбордам и звонкам. Каждый дашборд и звонок помечен владельцем, и только администратор команды или владелец данных может их редактировать. У участников с бесплатными аккаунтами доступ к функциям ограничен.
Администратор может удалить любого участника, и их доступ к общим дашбордам и звонкам будет автоматически прекращен. Эта функция помогает администратору контролировать, кто имеет доступ к данным команды.
Если лицензия администратора просрочена, доступ к данным команды временно блокируется для всех участников, пока лицензия не будет продлена. Это помогает защитить данные и управлять доступом в соответствии с активностью учетной записи.
Да, платного пользователя можно пригласить в команду. В этом случае обе стороны получат доступ к дашбордам и звонкам друг друга, но с ограничением на редактирование чужих данных.
Администратор может удалить устаревшее приглашение и отправить новое. Если пользователь попытается активировать старое приглашение, система уведомит его о необходимости запроса нового приглашения.
Да, пользователи, в том числе администраторы, могут участвовать в нескольких командах. Однако каждый администратор может управлять только одной командой, связанной с его аккаунтом.
Пока что в одной команде предусмотрен один администратор. В будущем возможно добавление функции распределения прав для создания нескольких ролей, включая дополнительные административные права.
Этот функционал поможет Администраторам аккаунтов эффективно управлять командой, настраивать доступы и контролировать взаимодействие пользователей с данными в SalesAI.
